Lehetőség van a banki adatkapcsolatra és az utalási adatok letöltésére a bankunktól.
Ehhez először regisztrálni kell magunkat a GoCardLess vagy EnableBanking szolgáltatónál a Beállítások – „API kulcsok” menüponttal. (Az „Egy partner bizonylatai” ablakban a „Bizonylatok kiegyenlítése” gomb megnyomása után megnyíló „Banki kapcsolat” menüpontban.)
EnableBanking „Application” regisztrálásnál a javasolt adatok:Environment: PRODUCTION
RSA key: Generate in the browser
Application Name: NodeConto+
Redirect URLs: https://nodesystems.hu/docs/dok/bank_register.html
Description: NodeConto+ bank connection
Data protection email: sajat_email_fiok
Privacy policy URL: https://nodesystems.hu/adatvedelem
Terms of service URL: https://nodesystems.hu
Services: Account Information Restricted
Majd a bankszámlát kell felvenni és a banki adatok lekérdezéséhez engedélyt kell adni.
Az utalások alapján a bizonylatok kiegyenlítése automatikusan megtörténhet (ha sikerül a közlemény alapján beazonosítani a bizonylatot). A sikeres/sikertelen párosításról lista készül, amit táblázatkezelőbe is át lehet rakni. Az utalások egy külön ablakban is megtekinthetők. (A Forgalom ablakból Ctrl+U -val gyorsabban is elérhető.)
Ha egy bizonylatot nem sikerült párosítani (mert pl a közlemény nem pontos adatot tartalmaz vagy az összeg nem egyező), akkor a jobb egérgombos menüvel a nem párosított utalás egy bizonylathoz kapcsolható. A részkiegyenlítéseknél pedig a kapcsolódó utalás egyedi azonosítója is látható.
A szolgáltatás ingyenes csomagja maximum 50 lekérdezést enged egy hónapban.